N‑able rachète son partenaire stratégique Adlumin dans le but de compléter sa plateforme de services de gestion informatique et de sécurité de bout en bout par des capacités XDR et MDR Cloud natives

Cette acquisition intervient après un partenariat fructueux avec Adlumin et permettra d’optimiser la résilience des écosystèmes informatiques et de renforcer la posture de sécurité des clients dans le monde entier

Burlington, Massachusetts – 20 novembre 2024 — N‑able, Inc. (NYSE: NABL), éditeur mondial de solutions de sécurité, de supervision et gestion à distance et de protection des données en tant que service pour les fournisseurs de services informatiques, vient d’annoncer l’acquisition d’Adlumin, Inc. Cette entreprise primée offre une plateforme de sécurité opérationnelle de niveau professionnel adaptée à des organisations de toutes tailles. Ce rachat, qui fait suite à un partenariat éprouvé entre Adlumin et N‑able, destiné à proposer des services XDR (Extended Detection and Response) et MDR (Managed Detection and Response), permettra à N‑able d’intégrer les technologies innovantes d’Adlumin à sa plateforme de pointe. Celle-ci offre l’avantage de combiner des solutions de sécurité, de gestion unifiée des terminaux et de protection des données. Grâce à cette union, N‑able pourra consolider son portefeuille de cybersécurité en fournissant des informations et des outils de remédiation plus complets couvrant l’ensemble de l’environnement informatique. Avec cette acquisition, N‑able vise à renforcer son offre en matière de sécurité, stimuler ses revenus récurrents annuels (ARR) et établir une nouvelle référence en matière de sécurité pour les fournisseurs de services gérés (MSP) et les équipes informatiques internes.

« Les solutions XDR et MDR Cloud natives revêtent une importance stratégique pour nos clients, car elles leur permettent de mieux fidéliser leurs propres clients et utilisateurs. C’est ce qui nous a conforté dans notre décision de faire équipe avec Adlumin, puis d’acquérir cette société », affirme John Pagliuca, PDG de N‑able. « Nous avons démontré, grâce à ce partenariat, qu’il était possible de satisfaire la demande des clients et de stimuler la croissance, et avons tout lieu de croire que l’acquisition d’Adlumin nous donnera les moyens de développer encore plus rapidement nos activités. Je suis ravi d’accueillir cette société au sein de la famille N‑able. La plateforme de sécurité opérationnelle d’Adlumin cadre parfaitement avec notre vision de l’écovers qui consiste à réunir des outils de sécurité et de gestion unifiée des points de terminaison au sein d’une même plateforme. Nous pourrons ainsi continuer sur la voie du succès. »

N‑able propose un large éventail de solutions de sécurité et une gestion unifiée des terminaux au sein d’une plateforme unique, grâce à son concept d’écosystème ouvert ou « écovers ». Cet écovers assure une couverture plus complète et permet de combler les lacunes dans ce domaine des environnements informatiques, souvent composés de logiciels multi-fournisseurs et multi-produits. Adlumin fournit des solutions et services de sécurité aux organisations grâce à sa plateforme agnostique de sécurité opérationnelle qui s’intègre de manière transparente aux infrastructures existantes. Cela renforce et enrichit l’écovers de N‑able. Depuis le début du partenariat avec Adlumin, N‑able a connu une hausse significative de ses revenus récurrents annuels (ARR). Cela démontre que la combinaison des logiciels XDR et des services MDR avec la plateforme de N‑able peut faire la différence sur le marché. Ces technologies unifiées apportent un vrai plus en termes de veille de sécurité pour la suite de produits N‑able et garantissent une approche plus holistique en matière de cybersécurité. En plus de s’intégrer parfaitement aux services de gestion informatique, elles évitent les redondances entre les fonctions ITOps et SecOps et permettent à tous de bénéficier d’une protection avancée.

« En unissant nos forces avec N‑able, nous ouvrons un nouveau chapitre passionnant de notre histoire avec pour mission de fournir une cybersécurité de niveau professionnel aux organisations de toutes tailles », explique Robert Johnston, PDG d’Adlumin. « Au cours de l’année écoulée, notre collaboration a démontré l’immense valeur que nous pouvons créer ensemble pour les MSP et leurs clients. En conjuguant notre expertise en opérations de sécurité avec la plateforme complète de gestion des terminaux de N‑able, nous pensons être idéalement positionnés pour aider les professionnels du secteur informatique à anticiper les menaces émergentes et à développer leurs pratiques de sécurité. Nous sommes impatients de concrétiser cette vision commune au sein de l’équipe N‑able. »

Nos clients peuvent tirer parti des avantages suivants :

• Une expérience unique pour les fournisseurs de services informatiques, qui, grâce à l’accès au logiciel XDR et aux services MDR, disposent d’une vue unifiée de leurs opérations de sécurité, que ce soit en termes de détection, d’investigation, de réponse aux menaces ou de résilience de bout en bout
• Une couverture complète de l’environnement informatique (réseau, points de terminaison, identités, applications SaaS, Cloud public, et bien plus encore)
• Un moteur optimisé par l’intelligence artificielle, avec des modèles de données fournissant des alertes rapides sur les activités suspectes, permettant une identification plus précise des menaces tout en réduisant les faux positifs
• Une protection intégrée contre les ransomwares et une prévention de l’exfiltration des données
• Des cyber-renseignements particulièrement utiles pour identifier les menaces et les risques les plus pertinents pour les organisations
• Une défense périmétrique permettant de détecter les failles de sécurité en périphérie du réseau et de réduire la surface d’attaque
• Un soutien à la conformité grâce à des flux de travail adaptés aux cadres réglementaires courants, notamment HIPAA, PCI, les normes bancaires (FFIEC et NCUA), FBI CJIS et R-SAT pour ne citer qu’eux

N‑able tiendra une conférence téléphonique pour discuter des détails de l’acquisition à 17h00 (HE) le 20 novembre 2024. Une diffusion en direct de cette conférence sera disponible sur le site Web N‑able Investor Relations (relations avec les investisseurs) à l’adresse suivante : http://investors.n-able.com. Une retransmission en différé du webcast sera disponible, à titre temporaire, peu après la fin de l’événement.

Conditions financières

La contrepartie globale payable par N‑able dans le cadre de l’acquisition se compose d’environ : (i) 100 millions de dollars en espèces à la clôture, sous réserve des ajustements habituels pour la trésorerie, l’endettement, le fonds de roulement et les frais de transaction, (ii) 1 570 762 actions ordinaires de la société émises à la clôture, (iii) 120 millions de dollars en paiements échelonnés en espèces de 52,5 millions de dollars et 67,5 millions de dollars, respectivement, au premier et au deuxième anniversaire de la clôture, et (iv) jusqu’à un montant global complémentaire potentiel de 30 millions de dollars en espèces payable en 2025 et 2026, en fonction de la réalisation de certaines mesures de performance par rapport à des objectifs définis. N‑able prévoit que cette acquisition sera immédiatement rentable pour la croissance de l’ARR et rentable pour le flux de trésorerie d’ici le quatrième trimestre de 2025.

Perspectives financières actualisées pour le quatrième trimestre 2024

En date du 20 novembre 2024, N‑able offre des perspectives financières actualisées pour le quatrième trimestre 2024 et l’exercice 2024. Les informations financières ci-dessous représentent des informations financières prospectives non-GAAP, notamment l’EBITDA ajusté. Ces mesures financières non-GAAP excluent, entre autres éléments mentionnés ci-dessous, l’amortissement des actifs incorporels acquis et des technologies développées, les charges d’amortissement, les charges d’impôt sur le revenu, les charges d’intérêts, nettes, les (gains) pertes de change latent(e)s, les coûts liés aux transactions, les coûts de scission, les charges de rémunération fondée sur des actions et les charges sociales payées par l’employeur correspondantes, ainsi que les coûts de restructuration et autres coûts. Nous n’avons pas rapproché nos estimations de ces mesures financières non-GAAP de leur mesure GAAP la plus directement comparable, en raison de l’incertitude concernant ces éléments exclus et de leur variabilité potentielle au cours des périodes futures. Par conséquent, le rapprochement est impossible sans effort déraisonnable, bien qu’il soit important de noter que ces éléments exclus pourraient être significatifs pour nos résultats calculés conformément aux GAAP dans les périodes futures. Nos résultats déclarés présentent des rapprochements des mesures financières non-GAAP avec leurs équivalents GAAP les plus proches.

Les perspectives financières indiquées ci-après reflètent les prévisions de N‑able, à la date du présent communiqué, en ce qui concerne l’impact des fluctuations des taux de change et de la dynamique des conditions macroéconomiques actuelles sur son activité.

La direction de N‑able prévoit actuellement d’obtenir les résultats suivants pour le quatrième trimestre 2024 :

• Un chiffre d’affaires total compris entre 113,3 et 114,8 millions de dollars, soit une croissance de 5 % à 6 % sur douze mois en devises constantes.
• Un EBITDA ajusté compris entre 35,0 et 35,5 millions de dollars, représentant environ 31 % du chiffre d’affaires.

Perspectives financières actualisées pour l’exercice 2024

La direction de N‑able prévoit actuellement d’obtenir les résultats suivants pour l’exercice 2024 :

• Un chiffre d’affaires total compris entre 463,0 et 464,5 millions de dollars, soit une croissance de 10 % sur douze mois en devises constantes.
• Un EBITDA ajusté compris entre 166,3 et 166,8 millions de dollars, représentant environ 36 % du chiffre d’affaires.

De plus amples informations sur les perspectives financières de l’entreprise seront fournies lors de la conférence téléphonique.

Conseillers

DLA Piper LLP (US) est intervenu en tant que conseiller juridique auprès de N‑able. Piper Sandler & Co. étaient les conseillers financiers d’Adlumin. Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky et Popeo, P.C. sont intervenus en tant que conseillers juridiques auprès d’Adlumin.

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À propos de N‑able

N‑able offre aux fournisseurs de services informatiques des solutions logicielles puissantes pour superviser, gérer et sécuriser les systèmes, données et réseaux de leurs clients. Sur la base d’une plateforme évolutive, nous proposons une infrastructure et des outils sécurisés pour simplifier les écosystèmes complexes, ainsi que des ressources pour gérer l’évolution des besoins informatiques. Nous aidons nos partenaires à exceller à chaque étape de leur développement, à protéger leurs clients et à enrichir leur offre grâce à une gamme flexible et évolutive d’intégrations proposées par des fournisseurs de technologies de premier plan. n-able.com/fr

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Catégorie : Entreprise

À propos d’Adlumin

Adlumin offre une solution de cybersécurité de niveau professionnel en tant que service à des organisations de toutes tailles via sa plateforme innovante de sécurité opérationnelle. Grâce à son approche agnostique, Adlumin s’intègre en toute transparence aux piles technologiques actuelles. Pour un maximum de souplesse, la plateforme peut être auto-gérée par une équipe interne ou entièrement prise en charge par des experts Adlumin. Adlumin permet aux organisations de prendre en main leur sécurité digitale en rendant les protections avancées accessibles à tous. www.adlumin.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse inclut des déclarations « prospectives », soumises aux dispositions de réserve (safe harbor) de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations concernent notamment l’acquisition d’Adlumin par N‑able et les bénéfices anticipés pour N‑able et ses clients, l’impact prévu de l’acquisition sur la croissance, le flux de trésorerie et les résultats de N‑able, les revenus récurrents annuels (ARR) d’Adlumin prévus pour l’exercice fiscal 2024 et la croissance de l’ARR, la capacité de N‑able à développer ses canaux de vente et les opportunités de ventes transversales, les perspectives financières de N‑able pour le quatrième trimestre et l’exercice clos en 2024 et d’autres déclarations quant aux attentes, perspectives, estimations futures et autres questions qui dépendent d’événements ou de développements futurs. Ces déclarations prospectives, fondées sur les hypothèses et les opinions de la direction, sont formulées à la lumière des renseignements dont elle dispose actuellement. Les déclarations prospectives incluent toute déclaration non factuelle et sont reconnaissables à l’utilisation du conditionnel ou du futur ou de mots tels que « viser », « anticiper », « croire », « estimer », « s’attendre à », « penser », « avoir l’intention de », « chercher à », « prévoir », « planifier », « continuer », « pouvoir » et d’autres mots de signification similaire ou la tournure négative de ces mots. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui, s’ils se concrétisent, peuvent entraîner des résultats, performances ou objectifs effectifs sensiblement différents, voire contraires aux résultats, performances ou objectifs futurs évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Les facteurs qui peuvent entraîner ou contribuer à de pareilles différences incluent, sans que cette liste soit exhaustive, les risques et incertitudes décrits plus amplement dans les documents déposés ou fournis à la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris en ce qui concerne les facteurs de risque décrits dans le rapport annuel de N‑able sur le Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 que N‑able a déposé auprès de la SEC le 29 février 2024, ainsi que, entre autres, les risques liés à la capacité de N‑able d’atteindre les bénéfices prévus dans le cadre de l’acquisition, y compris la possibilité que les bénéfices escomptés de la transaction ne soient pas réalisés ou ne soient pas réalisés dans le délai prévu ; l’intégration de l’entreprise acquise, de sa technologie et de son personnel ; les perturbations consécutives à l’acquisition pouvant nuire au maintien des relations commerciales et opérationnelles ; les effets négatifs de l’annonce de l’acquisition sur le cours de nos actions ordinaires, les cotes de crédit et les résultats d’exploitation ; les coûts importants ou inattendus associés à l’acquisition ; les passifs inconnus et l’adéquation de l’assurance ; les risques en matière de sécurité liés à la technologie acquise, dont ceux liés au fait que la technologie acquise entraîne un risque supplémentaire de cyberattaques ou d’autres incidents en rapport avec la sécurité, susceptibles d’entraîner des atteintes ou des violations de nos systèmes, de ceux de nos partenaires MSP ou de leurs PME clientes, l’insertion de code malveillant, malware, ransomware ou autre faille dans nos environnements, ceux de nos partenaires MSP ou de leurs PME clientes, l’exploitation des failles dans notre sécurité, celle de nos partenaires MSP ou de leurs PME clientes, le vol ou l’appropriation indue de nos informations propriétaires et confidentielles, celles de nos partenaires MSP ou de leurs PME clientes et l’interférence avec nos opérations, celles de nos partenaires MSP ou de leurs PME clientes, l’exposition à des responsabilités juridiques et autres, le départ de partenaires MSP et de collaborateurs et la perte de personnel clé à un niveau supérieur à la normale, des conséquences négatives sur nos ventes, renouvellements et mises à niveau et une atteinte à notre réputation et autres conséquences négatives graves susceptibles de nuire à nos activités ; la gestion et la supervision des activités et opérations étendues de N‑able à la suite de la transaction du fait de l’augmentation de la taille et de la complexité de l’entreprise ; les litiges et/ou le contrôle ou les actions réglementaires liés à l’acquisition ; et les effets de l’acquisition sur les relations avec nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires et notre entreprise. Toutes les informations contenues dans ce communiqué sont valables à la date de publication et N‑able ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf si la loi l’exige.

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