A N‑able adquire a atual parceira estratégica Adlumin, acrescentando recursos de MDR e CDR nativos da nuvem à sua segurança e ponta a ponta e plataforma de gerenciamento de TI

Aquisição consolida parceria de sucesso para impulsionar a resiliência no ambiente de TI e reforçar a postura de segurança de clientes em todo o mundo

Burlington, Massachusetts – 20 de novembro de 2024 —N‑able, Inc. (NYSE: NABL), uma empresa global de software que ajuda provedores de serviços de TI a fornecer segurança, gerenciamento e monitoramento remotos e soluções de proteção de dados como serviço, anunciou hoje a aquisição da Adlumin, Inc., um premiado provedor de uma plataforma de operações de segurança de nível corporativo para organizações de todos os portes. Consolidando a atual parceria bem-sucedida entre a Adlumin e a N‑able no fornecimento de recursos de Extended Detection and Response (XDR) e serviços de Managed Detection and Response (MDR), a aquisição permitirá à N‑able a incorporação da tecnologia inovadora da Adlumin à sua plataforma líder no setor, que combina segurança, gerenciamento unificado de terminais e soluções para proteção de dados. Essa prestigiosa combinação coloca a N‑able em posição de oferecer insights mais aprofundados e correção em todo o ambiente de TI, promovendo a evolução do portfólio de cibersegurança da N‑able. Com essa aquisição, a N‑able visa expandir seu portfólio de segurança e sua Receita Recorrente Anual (ARR) em franco crescimento por meio da parceria existente, e definir um novo padrão de excelência em segurança para provedores de serviços gerenciados (MSPs) e equipes internas de TI.

“Nossos clientes têm nos relatado há algum tempo que as soluções XDR e MDR nativas na nuvem são fundamentais para sua capacidade de proteger totalmente seus clientes e usuários, o que substanciou nossa decisão de formar uma parceria com a Adlumine, e de agora adquirir a empresa”, disse John Pagliuca, presidente e CEO da N‑able. “Ao comprovar a demanda do cliente mediante um crescimento robusto, concluímos que poderíamos expandir nossos negócios mais rapidamente com a aquisição da empresa. Estou muito satisfeito em anunciá-los formalmente como parte da N‑able. Sua plataforma de operações de segurança se ajusta perfeitamente à nossa visão de Ecoverso para a unificação da segurança e do gerenciamento de terminais em uma única plataforma, possibilitando consolidar o sucesso que já alcançamos juntos.”

A N‑able fornece um amplo e detalhado conjunto de soluções de segurança, combinado a um avançado gerenciamento unificado de terminais em uma única plataforma por meio de um Ecoverso aberto que ajuda a preencher as lacunas de cobertura existentes entre os diversos softwares de diferentes fornecedores utilizados pelos profissionais de TI. A Adlumin fornece serviços e soluções de segurança para organizações através de sua plataforma de operações de segurança independente que se integra facilmente a infraestruturas existentes, aprimorando e ampliando a visão de Ecoverso da N‑able. Desde o lançamento da parceria com a Adlumin, a N‑able tem impulsionado com sucesso o crescimento significativo da ARR, demonstrando que a combinação de software XDR e serviços MDR com a plataforma N‑able é um diferenciador no mercado. As tecnologias unificadas fornecerão um nível mais profundo de inteligência de segurança no conjunto completo da N‑able, proporcionando uma solução de cibersegurança mais abrangente que se harmoniza com os serviços de gerenciamento de TI, respondendo à crescente sobreposição das ITOps e SecOps e tornando a proteção avançada acessível a todos.

“A união de forças com a N‑able marca um novo capítulo empolgante em nossa missão de fornecer segurança de nível corporativo para empresas de todos os portes”, disse Robert Johnston, CEO da Adlumin. “No último ano, nossa colaboração demonstrou o tremendo valor que somos capazes de criar juntos para os MSPs e seus clientes. Ao combinar nosso conhecimento em operações de segurança com a plataforma completa de gerenciamento de terminais da N‑able, acreditamos que estamos posicionados de maneira única para ajudar os profissionais de TI a ficarem à frente das ameaças em constante evolução ao mesmo tempo em que expandem suas práticas de segurança. Estamos animados para acelerar esta visão compartilhada omo parte da equipe N‑able.”

Nossos clientes podem aproveitar os seguintes benefícios:

• Uma experiência única para provedores de serviços de TI, que por meio do acesso ao software XDR e aos serviços MDR terão uma visão unificada de suas operações de segurança com detecção, investigação, resposta e resiliência de ponta a ponta
• Cobertura em todo o ambiente de TI (abrangendo rede, terminais, identidade, aplicativos SaaS, nuvem pública e muito mais)
• Um mecanismo alimentado por IA com modelos de dados que fornece alertas rápidos sobre atividades suspeitas, permitindo uma identificação mais precisa de ameaças e minimizando falsos positivos
• Proteção integrada contra ransomware e prevenção de exfiltração de dados
• Inteligência de ameaças que fornece insights detalhados sobre as ameaças mais importantes para as organizações
• Defesa do perímetro de rede para detectar exposições de perímetro e reduzir a superfície de ataque
• Suporte de conformidade com fluxos de trabalho para estruturas comuns, incluindo HIPAA, PCI, bancárias (FFIEC e NCUA), FBI CJIS, R-SAT entre outras

A N‑able sediará uma teleconferência para debater a aquisição às 17:00h EST (18:00h – Horário de Brasília), no dia 20 de novembro de 2024. Um webcast ao vivo da teleconferência estará disponível no site de relações com investidores da N‑able, em http://investors.n-able.com. Será disponibilizada temporariamente uma reprise do webcast logo após o evento.

Termos financeiros

A contraprestação total a pagar pela N‑able relativa à aquisição consiste em aproximadamente: (i) US$ 100 milhões em dinheiro no fechamento, sujeito a ajustes habituais para caixa, endividamento, capital de giro e despesas de transação, (ii) 1.570.762 ações ordinárias da empresa emitidas no fechamento, (iii) US$ 120 milhões em parcelas em dinheiro de US$ 52,5 milhões e US$ 67,5 milhões, respectivamente, no primeiro e segundo aniversário do fechamento, e (iv) até um total de US$ 30 milhões em potenciais pagamentos em dinheiro por earn-out, a serem pagos em 2025 e 2026, com base no atingimento de determinadas métricas de desempenho em relação a metas definidas. A N‑able prevê que esta aquisição será imediatamente acrescida ao crescimento da ARR e acrescida ao fluxo de caixa até o quarto trimestre de 2025.

Perspectiva financeira atualizada para o quarto trimestre de 2024

Em 20 de novembro de 2024, a N‑able fornecendo uma perspectiva financeira atualizada para o quarto trimestre de 2024 e para todo o ano de 2024. Os dados financeiros abaixo representam projeções financeiras não GAAP, incluindo o EBITDA ajustado. Essas medidas financeiras não GAAP excluem, entre outros itens mencionados abaixo, amortização de ativos intangíveis adquiridos e tecnologia desenvolvida, despesa de depreciação, despesa de imposto de renda, despesa de juros, perdas líquidas não realizadas em moeda estrangeira (ganhos), custos relacionados à transação, custos de cisão, despesa de remuneração baseada em ações e encargos sociais patronais relacionados e reestruturação e outros custos. Não reconciliamos nossas estimativas dessas medidas financeiras não GAAP com as medidas GAAP mais diretamente comparáveis da adquirida devido à incerteza e à potencial variabilidade desses itens excluídos em períodos futuros. Consequentemente, não é viável realizar a reconciliação sem um esforço excessivo, embora seja importante salientar que esses itens excluídos podem ser relevantes para nossos resultados calculados de acordo com os GAAP em períodos futuros. Nossos resultados relatados fornecem reconciliações de medidas financeiras não GAAP com seus equivalentes GAAP mais próximos.

A perspectiva financeira fornecida abaixo reflete as expectativas da N‑able, na data deste comunicado, em relação ao impacto da variação das taxas de câmbio e da dinâmica macroeconômica atual em seus negócios.

Atualmente, a administração da N‑able espera atingir os seguintes resultados no quarto trimestre de 2024:

• Receita total na faixa de US$ 113,3 a US$ 114,8 milhões, representando um crescimento de 5% a 6% ano a ano com base nos valores reportados e em moeda constante.
• EBITDA ajustado na faixa de US$ 35,0 a US$ 35,5 milhões, representando aproximadamente 31% da receita total.

Perspectiva financeira atualizada para todo o ano de 2024

Atualmente, a administração da N‑able espera atingir os seguintes resultados para todo o ano de 2024:

• Receita total na faixa de US$ 463,0 a US$ 464,5 milhões, representando um crescimento de 10% ano a ano com base nos valores reportados e em moeda constante.
• EBITDA ajustado na faixa de US$ 166,3 a US$ 166,8 milhões, representando aproximadamente 36% da receita total.

Detalhes adicionais sobre a perspectiva da empresa serão fornecidos na teleconferência.

Consultores

DLA Piper LLP (US) forneceu consultoria jurídica para a N‑able. Piper Sandler & Co. forneceu consultoria financeira para a Adlumin. Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. forneceu consultoria jurídica para a Adlumin.

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Sobre a N‑able

A N‑able capacita provedores de serviços de TI com soluções de software poderosas para monitorar, gerenciar e proteger os sistemas, dados e redes dos clientes. Projetado em uma plataforma escalável, oferecemos infraestrutura e ferramentas seguras para simplificar ecossistemas complexos, bem como recursos para conduzir as necessidades de TI em evolução. Ajudamos parceiros a alcançar a excelência em cada nível de crescimento dos negócios, protegendo seus clientes e expandindo as ofertas com um portfólio flexível e em constante evolução para integrações com provedores de tecnologia líderes de mercado n-able.com/pt-br

© 2024 N‑able Solutions ULC e N‑able Technologies Ltd. Todos os direitos reservados.

As marcas registradas, marcas de serviço e logotipos da N‑able são de propriedade exclusiva da N‑able Solutions ULC e da N‑able Technologies Ltd. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos.

Categoria: empresa

Sobre a Adlumin

A Adlumin fornece cibersegurança de nível corporativo para organizações de todos os portes por meio de sua inovadora plataforma de operações de segurança como serviço. Com uma abordagem aberta, a Adlumin integra-se facilmente a pilhas de tecnologia e, graças às suas opções flexíveis de gerenciamento, a plataforma pode ser autogerenciada por uma equipe interna ou totalmente gerenciada por especialistas da Adlumin. A Adlumin capacita as organizações a assumir o controle de sua segurança digital ao tornar a proteção avançada acessível a todos. www.adlumin.com

Projeções para o futuro

Este comunicado à imprensa contém “projeções para o futuro”, que estão sujeitas às disposições de salvaguarda do Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluindo declarações sobre a aquisição da Adlumin pela N‑able e seus benefícios previstos para a N‑able e seus clientes, o impacto previsto da aquisição no crescimento, no fluxo de caixa e nos resultados da N‑able, a Receita Recorrente Anual (ARR) esperada da N‑able para o ano fiscal de 2024 e o crescimento da ARR, a capacidade da N‑able de expandir seus canais de vendas e oportunidades de vendas cruzadas, a perspectiva financeira da N‑able para o quarto trimestre e o encerramento do ano de 2024, além de outras declarações sobre expectativas futuras, perspectivas, estimativas e outros temas que dependem de eventos ou desenvolvimentos futuros. Essas projeções para o futuro se baseiam nas crenças e suposições da administração e nas informações disponíveis atualmente para a administração. As projeções para o futuro abrangem todas as declarações que não são fatos históricos e que podem ser identificadas por termos como “almeja”, “antecipa”, “acredita”, “continua”, “espera”, “sente”, “pretende”, “estima”, “busca”, “planeja”, “pode”, “poderia”, “deveria”, “deve”, “vai” ou expressões similares, e as formas negativas desses termos. As projeções para o futuro envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou realizações reais sejam material e adversamente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuras expressas ou implícitas nas projeções para o futuro. Fatores que podem resultar em ou contribuir para tais diferenças abrangem, mas não se limitam a, riscos e incertezas descritos mais detalhadamente em documentos registrados ou fornecidos à Securities and Exchange Commission, incluindo os fatores de risco descritos no Relatório Anual da N‑able, no Formulário 10-K, do ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, registrado pela N‑able na SEC, em 29 de fevereiro de 2024, bem como, entre outros itens, riscos relacionados à capacidade da N‑able de concretizar os benefícios esperados da aquisição, incluindo a possibilidade de que os benefícios esperados da transação não sejam concretizados, ou não sejam concretizados dentro do período esperado; integração do negócio adquirido, sua tecnologia e seus funcionários; interrupção da aquisição, tornando mais difícil manter relacionamentos comerciais e operacionais; efeitos negativos do anúncio da aquisição no preço de mercado de nossas ações ordinárias, classificações de crédito ou resultados operacionais; custos significativos ou inesperados associados à aquisição; passivos desconhecidos e a adequação da cobertura de seguro; riscos de segurança relacionados à tecnologia adquirida, considerando que a tecnologia adquirida pode resultar em risco adicional de ataques cibernéticos ou outros incidentes de segurança, que podem comprometer ou resultar em violações de nossos sistemas, dos nossos parceiros MSP ou de seus clientes PMEs, a inserção de código malicioso, malware, ransomware ou outras vulnerabilidades em nossos ambientes, dos nossos parceiros MSP ou de seus clientes PMEs, a exploração de vulnerabilidades em nossa segurança, dos nossos parceiros MSP ou de seus clientes PMEs, o roubo ou a apropriação indevida de nossas informações proprietárias e confidenciais, dos nossos parceiros MSP ou de seus clientes PMEs e interferência em nossas operações, dos nossos parceiros MSP ou de seus clientes PMEs, exposição a responsabilidades legais e outras, maior rotatividade de parceiros MSP e funcionários e perda de pessoal-chave, impactos negativos em nossas vendas, renovações e atualizações e danos à reputação, e outras consequências negativas graves, qualquer uma ou todas as quais possam prejudicar materialmente nossos negócios; gestão e supervisão dos negócios e operações expandidos da N‑able após a transação devido ao aumento do tamanho e da complexidade de seus negócios; litígios e/ou escrutínio regulatório ou ações relacionadas à aquisição; e os efeitos da aquisição nos relacionamentos com nossos funcionários, clientes, parceiros e negócios. Todas as informações contidas neste comunicado são atuais e a N‑able não assume nenhuma obrigação de atualizar tais informações, exceto conforme exigido por lei.

Contatos:

Mídia:
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202-391-5205

Investidores:
Griffin Gyr
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